.png){kind=small}
.jpg)
קורס ניהול תיקים באקדמיה לפיננסים
האקדמיה לפיננסים BDO מציעה קורס ניהול תיקים, אשר מעניק הכנה מקיפה לקראת המבחנים הממשלתיים הנדרשים לקבלת רישיון מנהל תיקי השקעות, ייעוץ השקעות, וייעוץ פנסיוני. כיום, כדי לעסוק במקצועות אלו, יש צורך ברישיון ממשלתי. כדי לקבל רישיון זה, יש לעבור שש בחינות ממשלתיות, אשר נערכות מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך, ולאחר מעבר הבחינות יש להשלים תקופת התמחות. הקורס מציע הכנה ממוקדת ויעילה לקראת אותן בחינות, תוך חשיפה לכל הנושאים הנדרשים ותרגול השאלות באופן יסודי.
חיילים משוחררים יכולים ללמוד על חשבון הפיקדון הצבאי.
מה לומדים?
תכנית זו כוללת מספר קורסים, אשר כל אחד מהם מכין את משתתפיו לקראת אחד ממבחני רשות ניירות הערך ומשרד האוצר. הנושאים הנלמדים בכל קורס מותאמים לנדרש במבחנים הממשלתיים למקצוע ניהול התיקים. הקורסים הנלמדים הם:
- קורס כלכלה: הקורס חושף את התלמידים לעקרונות הנוגעים לפעילות המשק בכללותו ולנושאים בשווקי המט"ח ובסחר בין לאומי, מחזורי עסקים, ומדיניות רלוונטית.
- קורס מימון וסטטיסטיקה: במהלך קורס זה לומדים כיצד לבצע חישובי מימון בסיסיים, וכן רוכשים מיומנויות חישוב ערכים מרכזיים של סדרות סטטיסטיות.
- קורס חשבונאות: לאורך קורס חשבונאות לומדים על קריאה וניתוח של דוחות כספיים, הבנת יחסים פיננסים, קריאת מאזנים, ועוד.
- קורס אתיקה ודיני ניירות ערך: קורס אתיקה ודיני ניירות ערך מקנה למשתתפיו הבנה בעקרונות משפטיים ואתיים הרלוונטיים למנהלי תיקים, וחושף בפניהם חקיקה ותקינה עדכניות.
- קורס מקצועית א': זהו קורס הכנה לאחד ממבחני הגמר, המתקיים במתכונת של מבחן אמריקאי.
- קורס מקצועית ב': קורס זה מכין את משתתפיו למבחן הגמר האחרון הנדרש בתחום ניהול התיקים. מבחן מקצועית ב' מתקיים במתכונת מבחן פתוח, שיש לענות על השאלות בו במלל חופשי.
יש לציין כי בעלי תואר אקדמי במקצועות כלכלה, חשבונאות, מנהל עסקים או בנקאות פטורים מן הבחינות במקצועות כלכלה, מימון וסטטיסטיקה, וחשבונאות.
- קראו על לימודי שוק ההון
אילו תעודות מקבלים?
קבלת רישיון מנהל תיקי השקעות כרוכה בעמידה במספר שלבים. לאחר תום הקורס, על המשתתפים לגשת לשישה מבחנים של הרשות לניירות ערך. מבחנים אלו נערכים על ידי רשות ניירות הערך פעמיים במהלך השנה. כמו כן, יש צורך להשלים תקופת התמחות שהיקפה תשעה חודשים. לאחר עמידה בכל החובות הללו, ניתן לקבל רישיון מנהל תיקי ההשקעות.
מהן אפשרויות התעסוקה?
לאחר קבלת הרישיון, יכולים הבוגרים להשתלב בשוק העבודה כמנהלי תיקים. תחום ניהול התיקים הינו מקצוע צומח בשוק הישראלי, ורישיון זה נחשב לבין המבוקשים מבין רישיונות התעסוקה במקצועות הפיננסיים. מדובר בתפקיד המתאפיין ביציבות תעסוקתית וכן ברמות שכר גבוהות, במסגרתו יש לאנשי המקצוע אחריות רבה כלפי לקוחותיהם ותחומי סמכות נרחבים באופן יחסי. מנהלי תיקים יכולים להשתלב במגוון מסגרות כגון בבתי השקעות, בבנקים, בחברות הביטוח, ובגופים פיננסיים מוסדיים.
על מוסד הלימוד
האקדמיה לפיננסים מבית פירמת BDO עורכת קורסים לתעודה במקצועות שוק ההון, ניהול פיננסים, ונדל"ן. הקורסים מועברים על ידי מרצים מנוסים, שהינם מוסמכי הרשות לניירות ערך. בין התחומים הנוספים שניתן ללמוד נכללים ייעוץ השקעות, בנקאות ופיננסים, ייעוץ מס, הנהלת חשבונות וחשבות שכר במסלול משולב, מסלול דואלי לייעוץ השקעות ופנסיוני, ועוד.