.png){kind=small}
.jpg)
קורס ייעוץ פנסיוני באקדמיה לפיננסים
באקדמיה לפיננסים BDO מתקיים קורס ייעוץ פנסיוני. מטרת הקורס היא הכנת המשתתפים למבחני הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר, שאותם יש לעבור בדרך לקבלת רישיון ייעוץ פנסיוני בישראל.
הקורס מוכר לפיקדון לחיילים משוחררים.
מה לומדים?
הקורס מכין את משתתפיו לקראת מעבר המבחנים הממשלתיים, הנדרשים לצורך הכשרה כיועצי ביטוח פנסיוני. לצורך כך, ממוקד הקורס בנושאים הנכללים באותם מבחנים תוך עיסוק בסוגיות רלוונטיות ביסודות הביטוח, ביטוח פנסיוני, ועוד. הלימודים מסתכמים בקורס "גמר פנסיוני" אשר מעניק הכשרה נקודתית לעיסוק בתחום הייעוץ הפנסיוני.
- קראו על קורס ביטוח
מבנה ההכשרה
התכנית מורכבת ממספר קורסים, שמכינים את המשתתפים לקראת המבחנים השונים להכשרה בתחום הפנסיוני. קורסים אלו כוללים:
- קורס כלכלה: קורס כלכלה מתמקד בפעילות השווקים והמוצרים השונים, תוך הבנת מחזור עסקים ופעילות המשק, ודרכי פעילות מוניטרית ופיסקלית.
- קורס מימון וסטטיסטיקה: במהלך קורס מימון וסטטיסטיקה מתמקדים בביצוע חישובי מימון בסיסיים הנוגעים לריביות, עתידי תשואות, וערך נוכחי.
- קורס חשבונאות: בקורס חשבונאות לומדים על קריאת דוחות רווח והפסד ומאזנים, על דוחות תזרימי מזומנים, תקנות ניירות הערך הנוגעים לעריכתם של אותם דוחות, ועוד.
- קורס יסודות הביטוח: קורס יסודות הביטוח מכין לקראת מבחן משרד האוצר. הקורס מקנה יסודות בעולמות הביטוח והביטוח הפנסיוני באופן המותאם לנושאי הבחינה.
- קורס גמר פנסיוני: בקורס גמר פנסיוני מתכוננים לקראת מבחן משרד האוצר. הקורס מותאם לנושאים הנלמדים בבחינה זו.
- קורס מקצועית א': הקורס מכין למבחן מקצועית א' של הרשות לניירות ערך, בנושאים ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים.
משתתפים שהינם בעלי תואר במקצועות כלכלה, בנקאות, חשבונאות או מנהל עסקים פטורים מן הבחינות במקצועות הבאים: כלכלה, חשבונאות, מימון וסטטיסטיקה.
מתכונת הלימוד
באפשרות הסטודנטים לבחור בין לימודים פרונטליים, לבין לימודים מקוונים המתבססים על שיעורים מוקלטים, לבין גרסת לימודים אונליין באמצעות ZOOM.
איזו תעודה מקבלים?
הקורס מכין את המשתתפים לקראת קבלת רישיון ייעוץ פנסיוני / סוכן פנסיוני / משווק פנסיוני. חשוב להדגיש כי כדי לקבל רישיון זה, יש צורך במעבר של שש בחינות, מתוכן ארבע נערכות על ידי הרשות לניירות ערך, ושתיים על ידי משרד האוצר. כמו כן, יש להשלים התמחות בהיקף חצי שנה.
מהן אפשרויות התעסוקה?
כדי להשתלב בתעסוקה בתפקיד יועץ פנסיוני, יש צורך ברישיון ממשלתי, שאותו מקבלים לאחר מעבר מספר שלבים. עם תום הקורס ולאחר מעבר הבחינות מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך, יש להשלים תקופת התמחות שהיקפה שישה חודשים. לאחר עמידה בכל התנאים הללו מוענק רישיון ייעוץ פנסיוני. יועצים פנסיוניים יכולים להשתלב בתעסוקה במסגרות מגוונות בשוק, כגון בחברות ביטוח, בבנקים, בחברות פרטיות בתחום הפיננסי, ועוד. בסיום הקורס, מסייעת האקדמיה לפיננסים לבוגריה בתהליך ההשתלבות בתעסוקה.
על מוסד הלימוד
האקדמיה לפיננסים מתמחה בהעברת קורסים במקצועות שוק ההון והנדל"ן. הקורסים משלבים בין תיאוריה ופרקטיקה ומתקיימים בהנחייתם של מרצים מוסמכים מטעם הרשות לניירות ערך. במוסד הלימוד ניתן למצוא קורסים מגוונים, בתחומים כגון סוכן ביטוח אלמנטרי, יזמות ותיווך נדל"ן, ייעוץ השקעות, חשבי שכר, ניהול תיקים, מסחר בשוק ההון, בנקאות ופיננסים, ועוד.