לימודי ניירות ערך ומכשירים פיננסיים

קורס ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים – הכנה למבחן מקצועית א'

ממקדים את ההשקעה

על מנת לשמש כיועצי השקעות, כמשווקי חבילות חיסכון וכסוכני פנסיות יש להחזיק ברישיון מיוחד, הניתן מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך לאחר עמידה במבחנים הרלוונטיים. מקצועית א' היא הבחינה הראשונה מבין שתיים, כאשר עניינה המרכזי הוא בניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים. בתי ספר שונים המתמחים בתחומי החשבונאות ושוק ההון מציעים הכנה למבחן באמצעות קורס ממוקד.

 

יש לציין, כי לשם עיסוק בניהול תיקים, יש לעבור גם את בחינת מקצועית ב', ובכדי לשווק פנסיות נדרש מעבר של בחינת גמר פנסיוני. בנוסף, תהליך ההסמכה כולל תקופת התמחות. כדאי לדעת גם, כי בטרם ניגשים למבחן מקצועית א' נדרשת הוכחת ידע בארבעה מקצועות בסיסיים, והם – מימון וסטטיסטיקה, כלכלה, חשבונאות ודיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית. בוגרי תואר ראשון במקצועות הניהול והכלכלה בדרך כלל פטורים משלוש הבחינות הראשונות. בקורס מקיף להכשרת יועצי השקעות ומנהלי תיקים ניתנת במקרים רבים הכנה טובה בכל הנושאים הללו ובתחום שוק ההון, שבו עוסקת בחינת מקצועית א'.

תכניות הלימודים

קורסי ההכנה מתמקדים בנושאי הבחינה. הסטודנטים מכירים דרכי השקעה, כלי מסחר ואמצעים לחיסכון, ורוכשים בקיאות במיסים המוטלים על המכשירים הפיננסיים השונים. הם נחשפים לאסטרטגיות ולמודלים בתחום ההשקעות ולטכניקות בהערכת שווי חברות, ומפנימים נהלים מחייבים הנוגעים לתפקידי היועץ. הם לומדים לנתח ולחשב רמות סיכון, וכן מתייחסים לעבודה עם אגרות חוב ממשלתיות ופרטיות.

 

• רוצים להכיר גישות מתקדמות למסחר? קראו על קורס השקעות ערך

מתכונת הלימוד

קורס ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים מונה בדרך כלל 150 שעות. יש מוסדות לימוד המציעים תכניות מעט מקיפות יותר, ויש המקיימים מסלולים עם מעט פחות שעות, אך ההבדלים אינם משמעותיים.

נושאי לימוד

 

גיליון שערים ומדדים	מודלים להערכת אופציות
מסחר בבורסה	חישובי תשואה
חבילה בהנפקה	שינוי במטבע חוץ
ניתוח תשקיף	תיאוריית הצפיות
אג"ח להמרה	תיאום שערים
אסטרטגיות קומבינציה	מכפילי רווח ומכפילי הון
חוזים סינטטיים	סוגי דיבידנדים
גידור סיכונים	מלווה קצר מועד
מחירי אופציות – תכונות וגבולות	ועוד

 

• קראו גם על קורס דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית

 

תנאי קבלה

חלק מבתי הספר מייעדים את הקורס לבוגרי תואר ראשון בתחומים: כלכלה, חשבונאות או מנהל עסקים. לעומתם, אחרים פותחים את התכנית לבעלי 12 שנות לימוד, שעברו בהצלחה את הבחינות במקצועות היסוד ובדיני ביטוח.

 

• קראו עוד על לימודי שוק ההון בחיפה והצפון

 

בתי הספר

 

• מכללת מיטב דש (פרישה ארצית) – המכללה השייכת לבית ההשקעות מקיימת שיתוף פעולה עם רשת מכללות עתיד ומציעה גם קורסים לעסקים. מסלול ההכנה מחזיק 160 שעות אקדמיות, והמשתתפים נהנים מספרות רחבה, חוברות תרגול, הסברים פרונטאליים וליווי אישי מצד המרצים. המכללה מתפעלת אתר מיוחד לתרגול אונליין, בו מפורסמות שאלות רבות עם התשובות הנכונות. באתר גם פורומים ושירות צ'ט המאפשרים יצירה של קבוצות משותפות ללמידה והתייעצות עם המרצים.

 

• קבוצת אורין שפלטר – מציעים קורס של 150 שעות אקדמיות בערים: תל אביב, חיפה, ירושלים, אשקלון ונתניה. ההכנה כוללת מצגות, הסברים ותרגילים בכיתה, ספרי לימוד ותרגול באתר אינטרנט. המסלול מוצע לבוגרי תואר ראשון, שעברו את ארבע בחינות הקדם.

 

• האקדמיה לפיננסים BDO (ברחבי הארץ) - במוסד זה ניתן ללמוד בקורס ניתוח ניירות ערך אשר מכין לקראת מבחן מקצועית א'. האקדמיה עורכת גם קורסים נוספים להכנה למבחני רשות ניירות הערך.

 

• המכללה למיסים ולחשבונאות (מרכז ודרום הארץ) – מקיימת קורס הפתוח גם בפני בוגרי השכלה תיכונית מלאה שעמדו בבחינות היסוד הנדרשות. התכנית כולל 145 שעות, ובתנאי מעבר הבחינה הבוגרים מקבלים תעודה מטעם המפקח על הביטוח במשרד האוצר.

 

• המכללה לפיננסים וביטוח (חיפה, תל אביב וירושלים) – בשני מועדים בכל שנה מקיימת המכללה קורס הכנה בניתוח ניירות ערך, הנלמד בשעות אחר הצהריים וכולל 30 מפגשים, ובסך הכל – 150 שעות. הכיתה אינה מכילה יותר מ – 50 תלמידים, והקורס נפתח על פי מידת הביקוש.