קורס יועצי השקעות וניהול תיקים באוניברסיטת חיפה - לימודי חוץ

מסלול הלימודים אינו פעיל

קורס ייעוץ השקעות וניהול תיקים ביחידת לימודי ההמשך ולימודי החוץ באוניברסיטת חיפה

ידע ואחריות בבורסה

לשוק ההון יש תפקיד מהותי בכלכלה העולמית והישראלית. השקעות ישירות בבורסה, קרנות השתלמות, קופות גמל וגם הפנסיה שלנו הכללים במסגרת ההשקעות בשוק ההון והן שמאפשרות לו להמשיך לנוע. יש גופים כלכליים רבים שאחראיים על פעולתו, כמו בנקים, חברות ממשלתיות או חברות ביטוח, וכמובן, גם יועצי ההשקעות ומנהלי התיקים. כדי לעבוד בייעוץ השקעות בארץ, חייבים לעבור בחינות שנערכות על ידי הרשות לניירות ערך.

ביחידת לימודי החוץ ולימודי ההמשך של אוניברסיטת חיפה מציעים קורס יועצי השקעות וניהול תיקים אשר מכין לקראת מבחני ההסמכה ומעניק ידע רב לגבי ענף ייעוץ ההשקעות. במהלכו, הם לומדים כיצד מנתחים ומעריכים ניירות ערך ומכירים את הדרכים הנכונות לניהול תיקי השקעות. המיומנויות שהם רוכשים בתכנית יכולות לסייע להם בעבודתם בשוק ההון בהמשך.

תכנית הלימודים

המשתתפים בקורס מתחילים ומתוודעים לפן המשפטי של המסחר בשוק ההון, מכירים את החוקים השונים שנוגעים לניירות ערך ולתחומי האחריות של יועצי ההשקעות. בהמשך, הם מכירים מכשירים פיננסיים שונים ואת המס שמוטל עליהם, את הדרכים להשקעה ואת האמצעים לחיסכון. כמו כן, הם רוכשים כלים פרקטיים לניהול תיקים ולהתנהלות עם תיקים ברמת סיכון גבוהה.

מתכונת הלימוד

המפגשים בקורס ייעוץ השקעות ביחידת לימודי החוץ של אוניברסיטת חיפה מתקיימים פעם או פעמיים בשבוע, במתכונת נוחה לאנשים עובדים. השיעורים משלבים למידה עיונית עם תרגולים מעשיים של ניהול תיקים והכנות מרוכזות לקראת מבחני ההסמכה לקבלת הרישיון.

נושאי הלימוד

המסלול מורכב משלושה נושאים מרכזיים:

על מוסד הלימוד

היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ של אוניברסיטת חיפה הוקמה לפני 41 שנים ומתקיימים בה קורסים במקצועות הניהול, הפיננסים והייעוץ שמתאימים לאקדמאים. המסלולים מסייעים לתלמידים לרכוש כלים פרקטיים ליישום בעבודתם ומיומנויות למעוניינים בהסבה מקצועית.

תנאי קבלה

לקורס ייעוץ השקעות באוניברסיטת חיפה מתקבלים מועמדים בעלי תואר ראשון לפחות בחשבונאות או בכלכלה. יכולים ללמוד במסלול גם סטודנטים למקצועות אלה, שנמצאים בשנתם השלישית או הרביעית ללימודים. התכנית מתאימה למנהלי תיקי השקעות, או למעוניינים להתחיל לעסוק בענף ולעבור את מבחני ההסמכה לצורך קבלת רישיון לייעוץ השקעות. במקרים מסוימים, מזמן מוסד הלימוד לראיונות שנערכים בפני ועדת קבלה.

• קראו בהרחבה על לימודי שוק ההון באזור הצפון

תעודה

משתתפים שמסיימים בהצלחה את הקורס ועומדים בכל הדרישות זכאים לקבל תעודת גמר, המוענקת מטעם אוניברסיטת חיפה - המגמה ללימודי המשך ולימודי חוץ, חטיבת לימודי כלכלה ומנהל עסקים. כדי לקבל את הדיפלומה, הם צריכים להשתתף בכל השיעורים, להגיש את התרגילים ולעבור את המבחנים.

יש לציין, שכדי לקבל רישיון של יועצי השקעות, יש צורך לעבור את המבחנים החיצוניים שעורכת הרשות לניירות ערך בישראל. במקרים מסוימים, ניתן לבקש פטור מחלק מהמבחנים, את הבקשות יש להגיש לרשות לניירות ערך עצמה.